Weitere Funktionen auf Projektebene

Aktualisieren

Mit Aktualisierungen greifen Sie beim Multi-Projektmanagement immer auf aktuellen Datenbestände Ihrer Projekte zurück.

Archivieren

Vollständig bearbeitete Projekte können in das Archiv verschoben werden. Archivierte Projekte sind jederzeit einsehbar, können jedoch nicht mehr bearbeitet werden.

E-Mail schreiben

Sie können aus den Projekten/ Leistungen heraus E-Mails schreiben, welche auch direkt bei dem gewählten Element abgelegt sind. Direkte Antworten auf diese E-Mails werden ebenfalls automatisch bei diesem Element abgelegt.

Projektgruppen zuweisen

Hauptprojekte können einer oder mehreren Projektgruppen zugewiesen werden. Das ermöglicht eine eingeschränkte Anzeige von Projekten. Dabei werden nur die Projekte der ausgewählten Projektgruppe(n) angezeigt, z.B. "Vertrieb", "Marketing" usw.

Gewichtung

Sie können die HP und UP für eine Prioritäten-Rangordnung gewichten. Diese wird für andere zugriffsberechtigte Projektleiter sichtbar.

Rechnung erstellen

Eine direkte Rechnungserstellung zu den gewünschten Projekten ist hier möglich. Mit Strg + Mausklick können Sie mehrere Projekte auszuwählen, um für diese zeitgleich die Rechnungen zu erstellen.

ICS Import

Mit dem ICS Import können Sie Kalenderdaten von Ihrem Laufwerk in eine LST importieren. Der ICS Import ist auf Leistungsebene nach vorheriger Berechtigung möglich.

CRM-Leistung anlegen

CRM-Leistungen bilden die Verknüpfung zwischen den hinterlegten Ansprechpartnern und einem Projekt. Sie können sowohl bei HP als auch bei UP angelegt werden.

Eigenschaften

In den Eigenschaften sehen Sie Details zum ausgewählten Projekt/ zur ausgewählten LST:

Eigenschaften - z.B. hinterlegte Projektleitungen, Soll- und Ist-Stunden
Vertriebs-Eigenschaften, z.B. bereits abgerechnete Rechnungsbeträge und welcher Betrag noch offen ist
Ressourcen-Eigenschaften - Näheres zu den Projektbeteiligten
Sachkosten-Eigenschaften - Auflistung der Belege zum Projekt/ zur LST

Vertriebsmitarbeiter

Ein Vertriebsmitarbeiter sieht die LST, für die er zuständig ist.